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2018年上半年，我国纺织行业可以用一个“稳”字来形容。世界经济加快复苏，国内经济稳中向好，出口、内销市场总体良好，为纺织行业保持平稳运行提供支撑。但是，原料价格的不断攀升，美国发动的贸易摩擦，都对我国纺织行业发展造成阻碍。具体来看2018年1-6月我国长丝织造行业分析：

一、主要集群生产平稳

据各集群地区统计，2018年1-6月，盛泽、秀洲、龙湖、泗阳、平望、七都、柯桥七地化纤长丝织物产量累计为109.72亿米，同比增长2.96%。通过各集群政府对低小散企业和不规范企业的整改，行业呈现出稳定发展状态，企业生产平稳，行业规范发展。

表1 2018年1-6月我国主要长丝织造产业集群化纤长丝织物产量表

数据来源：各产业集群

二、出口增速下滑

据海关总署统计，2018年1-6月，我国纺织品服装出口额为1275.24亿美元，同比增长3.24%，远低于全国其他商品出口13.6%的增速；其中，纺织品出口金额583.32亿美元，同比增长10.3%，服装出口金额691.92亿美元，同比下降2%。纺织品和服装出口占比分别为46%和54%，纺织品出口有所上升，服装出口呈现下降，出口结构有所调整。按人民币计算，纺织品服装出口则为负增长，上半年共计出口8171亿元人民币，同比下降3.9%；其中纺织品出口3736亿元，同比微增2.6%，服装出口4435亿元，同比下降8.8%。据分析，导致按人民币计算出口下降的主要原因有三点：第一，汇率升值，上半年人民币兑换美元平均值为6.27425，较去年同期的6.4917升值3.4%；第二，单边霸权贸易保护主义抬头，美国宣布对多国钢铁及其他产品加征关税，扰乱国际市场秩序；第三，东南亚地区对我国纺织行业造成的激烈竞争。

出口美国市场分析

美国是中国纺织品服装出口的最大单一国家市场，约占我国纺织品服装出口总额的17.4%；中国是美国纺织品服装的首要进口来源国，占其进口总额的37%。据美国商务部数据显示，2018年1-6月，美国从全球进口纺织品服装514.88亿美元，同比增长4.21%。其中，美国从中国进口额为172.83亿美元，同比增长2.9%，低于同期从全球进口增速，占美国市场份额为33.57%，较去年同期减少了0.43个百分点。

从长丝织物方面来看，2018年1-6月，美国从全球进口家用服饰类织物累计金额同比下降6.07%，进口产业用类织物累计金额同比增加2.82%。

从美国进口家用服饰类织物主要市场来看，2018年1-6月，美国从中国的进口额同比下降8.3%，增速降幅加深6.08个百分点；目前，中国占据美国市场份额42.15%，较去年同期减少了0.97个百分点。据美国商务部纺织服装办公室数据显示，美国除了从中国进口额同比呈现下降趋势外，从韩国、土耳其、德国、日本、越南、马来西亚等国的进口额同样出现不同程度的下滑，其中，马来西亚市场是由去年同期的正增长变为负增长，增速下降48.7个百分点，其余市场则均为降幅加深。2018年1-6月，美国从全球进口家用服饰类织物金额较去年同期有所增长的市场有中国台湾、加拿大、墨西哥和泰国等国家和地区，其中，只有中国台湾市场的增速继续保持正增长，加拿大、墨西哥和泰国均由负增长转为正增长，且增幅较大，分别增长了91.67、109.97和101.9个百分点。

2018年1-6月，美国从中国进口产业用类织物金额同比增长7.04%，继续保持正增长，市场份额为24.52%，占比增大0.99个百分点。另外，美国从越南进口产业用类织物金额同比增长48.18%，较去年同期增速扩大46.1个百分点，占美国进口市场份额4.27%，较去年同期增加了1.37个百分点，越南市场表现突出，主要源于中国的转口贸易。

另外，据2018年第二季度长丝织造行业企业家调查问卷显示，66.67%的企业表示国外订货量与2018年一季度保持持平；76.92%的长丝织造企业预计2018年第三季度国外订货量将与二季度保持持平，但仍有15.38%的企业认为国外订货量会有所减少，可见美国引发的贸易摩擦已经对部分出口型企业造成直接影响。

三、内销市场趋缓

从东方丝绸市场的表现来看，2018年3月是近一年来化纤长丝面料市场景气指数中一个明显的转折点，景气指数的回升表明市场信心有所提高，但从6月开始，景气指数下降，再加之美国发动的贸易摩擦，引发部分企业恐慌，也是造成企业信心不足的一个重要原因。

图1  2017年8月-2018年7月全年化纤长丝面料景气、价格指数走势图

 

数据来源 ：中国绸都网

随着原料价格的不断升高，环保压力促使印染成本加大，长丝织造企业的成本压力也随之不断的提升。去年的“环保风暴”为市场有序竞争提供了有力的支撑，促使产品价格有所增长，但是，化纤长丝面料价格的缓慢增长不足以抵消原料和印染成本带来的压力，市场信心难以为继。在内销趋缓、国际市场竞争强烈、美国又突然引发贸易摩擦的大环境下，我国化纤长丝面料市场景气指数有所回落。

图2 2017年8月-2018年7月我国长丝面料价格走势图

 

数据来源：中国长丝织造协会

从上图六种具有代表性的化纤长丝面料价格走势来看，只有仿真丝系列面料价格有所增长，其余化纤长丝面料价格保持平稳，箱包布面料价格出现下降。根据以往行情和仿真丝生产企业反馈，6、7月是仿真丝面料的销售淡季，但今年6、7月仿真丝面料价格的上涨主要源于上游原料价格的上涨和传导延时所致。

四、原料价格持续上涨

图3显示了从2017年1月到2018年7月PTA期货、化纤长丝、棉花以及原油的价格走势图，从这六张折线图的走势可以直观地看出各项原材料之间的关系。布伦特原油价格近一年中一直处于波动上涨状态，锦纶FDY的价格同样表现为上涨，但从2017年12月起，原油价格对锦纶FDY的传导有所滞后。2017年5月PTA价格处于低点4802元/吨，一路飙升至2018年7月的6324元/吨，差价为1178元，且当前8月份PTA期货价格仍在上涨。由于当前我国PX产能严重不足，主要从韩国和日本进口，两国合计进口占我国全部PX进口量的62%，PX核心定价权在韩国和日本手中，PTA价格的迅速上涨，除却人民币贬值因素外，最主要的还是韩国与日本石化企业对我国上游原料价格的控制，以至于涤纶FDY的价格也随之波动上升。

图3  2017年1月-2018年7月PTA期货、化纤长丝、棉花、原油价格走势图

 

数据来源：新浪财经、中国绸都网

五、行业经济增速放缓

据国家统计局统计，2018年1-6月，我国规模以上化纤织造加工业主营业务收入累计为527.27亿元，同比增长7.93%，增速较去年同期下降2.73个百分点；利润总额累计为19.7亿元，同比增长11.49%，增速较去年同期减少4.82个百分点；利润率为3.74%，较去年同期下降了1.54个百分点。

表2 2018年1-6月我国化纤长丝织造加工业主要经济指标汇总表

（规模以上）

数据来源：国家统计局

2018年1-6月，我国化纤长丝织造加工业经济增速有所放缓，但三费增速却是近一年以来的最低点，财务费用呈现负增长。由于技术升级，机器替代人工日益扩大，企业用工减少的同时生产效率明显提升。

图4 2017年7月-2018年6月我国化纤织造加工业主要经济指标增长情况

（规模以上）

单位：%

 

数据来源：国家统计局

六、下半年预期

受美国单边霸权主义影响，国际贸易环境充满变数。但是，“一带一路”建设已对促进我国纺织行业发展初见成效，越南、俄罗斯、孟加拉国和阿联酋等国是我国纺织品最主要的出口国。目前，“一带一路”对我国纺织行业的贡献度已经达到60%。企业可加快向“一带一路”国家和地区转移，或采取转口贸易等方式，规避高关税风险。接下来环保要求将更加严格，纺织企业应更加重视绿色、循环、可持续发展，任重而道远。

 

（本文来源：中国长丝织造协会市场部  编辑：S1）

2018年1-6月长丝织造行业经济运行分析

2018-08-15
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